Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» российского «Новатэка» заморозили свое участие в проекте из-за санкций США

Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC объявили форс-мажор по своему участию в российском проекте «Арктик СПГ-2». Об этом 25 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве РФ. Это означает отказ иностранных акционеров завода по производству сжиженного газа от финансирования проекта и поставок СПГ на мировой рынок по долгосрочным контрактам. Иностранцам принадлежит в общей сложности 40% в «Арктик СПГ-2», 60% — у российского «Новатэка». Как пишет издание The Bell, по проекту нанесен «тройной удар»: у него возникли проблемы с дальнейшим финансированием, сбытом, а также логистикой поставок.

В.Путин в ожидании церемонии ввода в строй первой линии проекта "Арктик СПГ-2" (Белокаменка Мурманской области 20/07/2023). AFP - ALEXANDER KAZAKOV

В начале ноября США ввели жесткие санкции против оператора проекта «Арктик СПГ-2» и его подрядчиков, внеся компании свой список SDN, что ставит фирмы, сотрудничающие с ними, под угрозу вторичных санкций.

В предприятии по производству сжиженного газа 60% принадлежит российскому «Новатэку». Долями примерно по 10% владеют иностранные акционеры — французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских компаний Mitsui и JOGMEC. Каждый из акционеров имеет право забирать СПГ для продажи в объеме, пропорциональном своей доле.

Объявив форс-мажор по своему участию в российском проекте, иностранные инвесторы фактически отказались от обязанностей по его финансированию и реализации продукции по долгосрочным контрактам.

• Впрочем, стоит напомнить, что французский гигант TotalEnergies объявил о том, что прекращает свое участие в финансировании «Арктик СПГ-2», еще в 2022 году — в рамках стратегии постепенного ухода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

21 декабря агентство Reuters сообщало, что о форс-мажоре с поставками газа с проекта «Арктик СПГ-2» своих клиентов уведомил российский «Новатэка». Это предупреждение о возможных трудностях с выполнением контрактов последовало за внесением проекта в санкционный SDN-list США, сообщал Reuters со ссылкой на информированные источники. Уведомления «Новатека» о форс-мажоре получили как минимум китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.

►►► Списание России с баланса: французская TotalEnergies «обесценила» партнерство с НОВАТЕК

Форс-мажор по участию в проекте, объявленный иностранным акционерами, в ближайшей перспективе означает для «Новатека» необходимость самому продать на спотовом рынке 2,6 млн тонн СПГ только с первой линии сжижения. Как сообщает «Коммерсантъ», первая линия «Арктик СПГ-2» начала производить СПГ на прошлой неделе. Первые коммерческие отгрузки планировались уже в январе 2024 года. На полную мощность (19,6 млн тонн) завод намеревались вывести к 2026 году.

• Bloomberg и Poten & Partners на прошлой неделе сообщали, что китайские CNOOC и CNPC, а также японский консорциум обратились к властям США с просьбой исключить из-под санкций поставки с проекта по долгосрочным контрактам. Как отмечают эксперты, рассмотрение такой просьбы — это долгая процедура, а перспективы получения разрешений неочевидны.

«Новатеку» также самому придется искать дальнейшее финансирование для проекта, чья стоимость, как пишет «Коммерсантъ», выросла до $25 млрд из-за необходимости закупки дополнительного оборудования. Из них 9,5 млрд евро — это внешние кредиты. €4,5 млрд выдали российские госбанки, еще €2,5 млрд — китайские.

• Издание The Bellотмечает: «Учитывая вес совладельцев «Новатэка» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, больших проблем с рефинансированием половины суммы быть не должно. Но новые деньги для проекта обойдутся явно дороже».

Санкции США против «Арктик СПГ-2» также усугубили и проблемы логистики, затруднив транспортировку сжиженного газа покупателям. Перекрыта возможность фрахтовать сторонние танкеры, а также заблокирована перевалка СПГ на европейских терминалах. Под санкциями также плавучие хранилища Koryak FSU в Мурманске и Saam FSU на Камчатке.

В этой ситуации «Арктик СПГ-2» необходимо осуществлять прямые перевозки дефицитными танкерами ледового класса Arc7. Проект испытывает острую нехватку таких судов. Для него предусмотрен 21 танкер: 15 заказаны российской верфи «Звезда», 6 — южнокорейской компании Hanwha Ocean. «Звезда» спустила на воду пока только 3 танкера. Источники «Коммерсанта» в судостроительной отрасли «уверены», что до конца 2024 года «Новатек» не получит новые танкеры от российской верфи «из-за сложностей с поставками оборудования».

Проект «Арктик СПГ-2» по добыче и производству сжиженного природного газа на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове играет ключевую в стратегии властей России, которые планировали до 2030 года увеличить российскую долю на мировом рынке СПГ с 8 до 20 процентов (с нынешних порядка 30 млн тонн в год до 100 млн).

В 2023 году Россия стала вторым после США поставщиком СПГ в Евросоюз, который закупил больше половины всего российского экспорта. В только что принятый 12-й пакет санкций Евросоюза включен запрет на ввоз российского СПГ, но вступит он в силу только через 12 месяцев.

Крупнейшие предприятия в России по производству СПГ:

• Крупнейший завод — «Ямал СПГ». Акционеры: «Новатэк» (50,1%), французская TotalEnergies (20%), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Завод включает три линии мощностью 5,5 млн тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 000 тонн в год — всего 17,4 млн тонн. 
• Второй по величине крупнотоннажный завод — «Сахалинская энергия» (проект «Сахалин-2»). Акционеры проекта: «Газпром» (50%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), остальная доля (27,5%) принадлежала Shell (выкупить эту долю минувшей весной правительство РФ разрешило «Новатеку»). Мощность производства — 9,6 млн тонн в год.
• Среднетоннажные заводы: КСПГ «Портовая» запущен «Газпромом» в 2022 в Выборгском районе Ленинградской области, установленная мощность — 1,5 млн тонн в год; «Криогаз-Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) запущен в порту Высоцк Ленинградской области, мощность 660 000 тонн в год.